На следующее утро Дымка разбудили лучики солнца, которые проникали через иллюминаторы его космического корабля. Он потянулся и, вспомнив вчерашний день, с улыбкой побежал на кухню, где мама Алентрона уже готовила вкусный завтрак. Сегодня у них был свободный день, и Дымок решил, что настало время испытать свои новые волшебные способности. "Мама, можно я пойду на поляну и попробую сделать разноцветные огоньки и фантастических зверюшек?" — с нетерпением спросил он. "Конечно, Дымок! Но будь осторожен и не отходи далеко," — ответила мама...

В одном солнечном королевстве, где цветы цвели ярче радуги, а реки были полны чистой, искристой воды, жил добрый дракончик по имени Филин. Он был не таким, как другие драконы. Его чешуя сверкала всеми оттенками голубого и зеленого, а вместо огня из пасти вырывался легкий пар, похожий на облачка. Филин обожал природу и все живое, и его сердечко всегда было полно доброты. Несмотря на то что дракончик был добрым, многие жители деревни были не в восторге от него. В глубине души они боялись тех, кто был другим...