Мультфильм снят по мотивам произведений Джанни Родари и повествует о борьбе маленького сироты Чиччо со злой ведьмой. Джанни Родари, чьи произведения легли в основу картины, является известным борцом за счастье и мир во всём мире. Эти идеи он старался донести до человечества, в том числе и через свои детские книжки, столь любимые в СССР и сегодняшней России. Главный герой фильма – маленький неапольский сирота Чиччо, который не брезгует никакой работой ради того, чтобы заработать себе на ботинки и наконец-то пойти в школу...

Все мы с детства привыкли, что в мультфильмах добро обязательно должно победить зло, хорошие персонажи в конце истории получают несметные сокровища, коня и полцарства в придачу, а плохих сказка проучивает...