Мультфильм снят по мотивам произведений Джанни Родари и повествует о борьбе маленького сироты Чиччо со злой ведьмой. Джанни Родари, чьи произведения легли в основу картины, является известным борцом за счастье и мир во всём мире. Эти идеи он старался донести до человечества, в том числе и через свои детские книжки, столь любимые в СССР и сегодняшней России. Главный герой фильма – маленький неапольский сирота Чиччо, который не брезгует никакой работой ради того, чтобы заработать себе на ботинки и наконец-то пойти в школу...

Сначала прелюдия. Анекдот в виде притчи или притча в виде анекдота. "Сидели на крыше девочка и мальчик и плевали в людей, кто больше попадёт, тот и выиграет. Девочка была добрая, а мальчик - злой. Мальчик попал семь раз и проиграл, а девочка девять и выиграла. Потому что добро всегда побеждает зло". Именно такую победу над злом зачастую демонстрирует западный кинематограф. Схема обычно простая. Появляется злодей и давай всё рушить. Приходит герой и получает по щам, чтобы завоевать сочувствие зрителей...