Представьте себе картину: провинциальный город, выкрашенный в охристые тона заходящего солнца 1982 года. Где-то за кадром назойливо жужжит муха, а по пустынной набережной, нервно оглядываясь, бежит дворняга. Это не просто собака. Это Тишка — частный детектив, советский Шерлок Холмс в шкуре без определенного места жительства. Вслед за ним, в прокуренном (в переносном смысле, конечно) офисе, сидит толстяк-философ и флегматичный попугай, который ненавидит телефонные звонки больше, чем самого дьявола...