Давным-давно жил могущественный и жестокий король Солтан, который правил своим королевством железным кулаком. Его боялись все подданные, и никто не смел перечить ему. Однажды ночью у ворот замка появился таинственный незнакомец и попросил аудиенции у короля. Стражники замешкались, но в конце концов впустили его. Когда незнакомец предстал перед королем, он рассказал, что является могущественным колдуном и пришел вызвать короля Солтана на поединок. Царь Солтан был заинтригован предложением незнакомца и принял его вызов...