Поздняя осень окончательно вступила в свои права. Первые заморозки уже покрывали тонким льдом лесные лужицы, по утрам над оврагами стелился густой туман, а в заброшенном яблоневом саду под старыми деревьями ещё лежали последние опавшие плоды. Высокая трава побелела от инея, голые ветви тихо покачивались под слабым ветром, а ночной лес постепенно погружался в привычную тишину. Охотник Степан уже несколько дней жил в зимовье, расположенном на краю большого смешанного леса. До старого яблоневого сада было около двух километров...