Действие мультфильма происходит в 1879-ом году. Фелис Миллинер – пятнадцатилетняя девочка, которая является сиротой и живёт в детском доме. Она обожает танцевать и имеет к этому талант, а также у неё есть стремление стать балериной. Ради своей мечты она сбегает из детского дома и вместе со своим другом – юным изобретателем Виктором едет в Париж. В Париже девочка знакомится с уборщицей Одеттой, которая когда-то тоже была балериной, но после получения травмы в пожаре вынуждена была оставить танцы и работать в богатой семье...