Коще́й (Каще́й) Бессме́ртный (вероятно от кость, первоначальное значение «худой, тощий») - персонаж восточнославянской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказки). Злой чародей, смерть которого спрятана в нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах: «На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце - игла, - смерть Кощея». Царь, колдун, иногда - всадник на волшебном говорящем коне. Часто выступает в роли похитителя невесты главного героя...

Чем-то этот, совершенно не детский, мультфильм напоминает лучшие фильмы Андрея Тарковского. Детские воспоминания переплетаются в нем с действительностью, меняя стиль и цвет повествования. Маленький серенький Волчок, румяный щекастый мальчик, уходящие на войну мужчины и провожающие их женщины - всё переплетается в этих воспоминаниях, всё проносится перед нами под музыку разных эпох. Юрий Норштейн создал странный и прекрасный фильм, основанный на его собственной биографии и на его собственных "картинках из памяти"...