1. Лиса и Заяц (1973) Мультипликационный фильм по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля. 2. Ну, погоди! (Выпуск 8) (1974) 3. Год без Санты (1974) Миссис Клаус рассказывает о том времени, когда Санта подхватил простуду и решил взять отпуск на Рождество. Два его эльфа, Джингл Беллс и Джангл Беллс, решили отыскать детей, которые убедят Санту, что рождественский дух все ещё важен для всех вокруг. Им нужно пройти Жаркого Скрягу и Снежного Скрягу, чтобы попасть в Саустаун, где никогда не бывает снега на Рождество...