Этот мультфильм называют политическим и заказным. Но он так сильно напоминает события сегодняшнего дня, а прошло уже 100 лет. Целый век, а история продолжает наступать на грабли. Это то время, когда радуга не была запрещенным элементом. Когда патриоты воевали за свою землю, за светлое будущее своих детей, выдвигая вражину со своей земли. Хорошо, когда не грохают снаряды, не горят деревни, нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай — хорошая жизнь! Пока не придет черная туча...

У слонихи Джамбо родился малыш, которого назвали Дамбо. Но он оказался не таким, как все. Его большие уши удивили сородичей. Они издевались над слоненком и не признавали его. Люди тоже усмехались и дразнили бедное животное, называя его уродцем. На защиту Дамбо встала лишь его мать. Но ее мгновенно повязали и отправили в отдельную клетку, на которую повесили табличку — «Опасно. Не подходить. Бешеный слон». В цирке Дамбо ждали неудачи. А после крупного провала, когда он должен был стать сенсацией и центральной фигурой номера, его вообще отправили выступать вместе с клоунами...