С утра небо было низким и тяжёлым. Ночью ударил первый настоящий заморозок, и вода в мелких лужах схватилась тонким льдом. По краям лесной дороги побелела трава, а на старом болоте появился хрупкий наст, который местами ломался под сапогами. Охотник Сергей приехал к лесу ещё затемно. До снегопада оставалось совсем немного времени, и он решил пройти старую берёзовую опушку, где в это время года иногда держались тетерева. С собой Сергей взял лайку по кличке Лада. Собака всю дорогу до леса спокойно...