Однажды одна Ведьма отправилась в полёт по своим ведьминским делам. Она захватила с собой котелок, полосатого кота, волшебную палочку и уселась поудобнее на своей метле. И всё бы хорошо, да неожиданно ветер кааак дунет, да кааак сдует с ведьминской головы колпак! Как же быть? Не может же Ведьма дальше без колпака лететь?! Пришлось остановиться, слезть с метлы и отправиться на поиски. Искали-искали, никак не могли найти, а тут вдруг - раз! - из кустов щенок выскакивает с колпаком в зубах. И говорит: - Возьмииите меня с собой! Взяла его Ведьма и полетела дальше...

Компьютерная анимация по одноимённой детской книге в стихах английской писательницы Джулии Дональдсон Стилистика «Верхом на помеле» основана на оригинальных иллюстрациях Акселя Шеффлера к книге. Озвучен фильм известными британскими актёрами, в роли рассказчика выступил Саймон Пегг...