На крошечном острове посреди затопленной долины, где обитают необычные гибриды животных и растений, живет племя существ под названием пуку. Молодой и очень изобретательный пуку по имени Олли проявляет огромный интерес к остальным обитателям этих мест. Это сильно беспокоит его родителей и бабушку. Бабушка часто рассказывает Олли историю из прошлого. Когда-то давно все обитатели долины жили в полном согласии друг с другом благодаря древоподобным созданиям — дзо. Эти существа делились со всеми волшебными стручками, которые позволяли менять облик и лучше понимать соседей...