Молодой воин Мунэакира вместе с подругой детства принцессой Сэн, бунтовщицей Юкимурой и таинственной Дзюбэй спасли Великую Японию от возрождения жуткого чернокнижника Сиро Амакусы. Помогли не сколько фамильные приемы школы Ягю, сколько способность парня своим поцелуем превращать любую девушку в грозного мастера-самурая. Увы, как часто бывает, всю славу присвоил себе Ёсихико, старший брат Сэн и наследник сегуната, а веселой компании было приказано сидеть в академии Буо и не отсвечивать. В итоге,...

Период затрагиваемый в сериале, 17 век, средневековая Япония. Мизу, главная героиня, полукровка с голубыми глазами. Сирота без крова, которая случайно стала помощницей слепого кузнеца, когда спасалась от преследования деревенских мальчишек. Прошло время и девочка выросла. Теперь ей предстоит найти того, кто повинен в смерти ее матери. В Японии, до рождения Мизу, было всего четверо белых мужчин (и все занимались грязной торговлей) им она и должна отомстить за свою мать и свое появление на свет...