Роберт Морган - оружие массового поражения неокрепшей психики и бесплатное лекарство для ваших гиперактивных детей, которое заставит их надолго замолчать без хирургического вмешательства и рецепта врача. Подобным образом поступил дядя Моргана, который решил познакомить трёхлетнего племянника с кинематографом на примере классического хоррора "Безликий Демон" 58-ого года. Воспитательный метод оказался настолько эффективным, что воображение мальчика превратилось в плодотворную почву для ночных кошмаров и нездоровых фантазий...