1. Оккупанты штурмуют Простоквашино. Вдруг кот Матроскин из окопа с гранатами: "Бах! Бах!". Дым раccеялся - в живых никого! Матроскин, вешая гранатомет на плечо: - А я и на машинке вышивать умею! 2. — Как прошли выходные? — В Простоквашино ездила… — Чем занималась? — Простоквасила… 3. Простоквашино. В дом вбегает Шарик и кричит: — Матроскин, Матроскин! Наша корова полосатого теленка родила! Кот Матроскин: — Моя корова, что хочу, то и делаю… 4. Почтальон Печкин из "Простоквашино": - Это я почему раньше такой злой был? Да потому, что у меня велосипед без седла был! 5...

Беда в Простоквашино! Появился грызун-вредитель, напавший на ферму Матроскина и Шарика. Они вызывают из города своего старого друга Дядю Федора, к которому присоединяется его маленькая сестренка Вера....