Действие происходит в городе Линдворм, уникальном месте, где люди и разумные монстры, спустя десятилетия после войны, научились мирно сосуществовать. Главный герой, доктор Гленн Литбайт — молодой и талантливый медик, специализирующийся на лечении девушек-монстров. Вместе со своей ассистенткой, ламией Саффи, он принимает самых разных пациенток: от кентавров и русалок до гарпий и големов. Каждый эпизод — это новая медицинская загадка, которую предстоит решить Гленну, сталкиваясь с уникальной физиологией своих пациенток...