Сюжет: Прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Единственный путь домой — рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает Царевну, тем яснее понимает: за её печалью скрывается мечта о настоящей любви...