Мультфильм по мотивам народной сказки. Режиссер фильма Иван Аксенчук. Композитор Юрий Саульский. Роли озвучили: Борис Андреев, Анатолий Папанов, Георгий Милляр, Гарри Бардин, Юлиана Бугаева, Эльвира Бруновская. О сюжете: Фильм рассказывает о добре и зле...

Вот вторая часть любимых советских мультфильмов: Однажды Кукушка покинула часы и временно улетела по делам в лес. Её соседи — Лягушонок, Кошка с котятами, Пёс-охотник и Лев-музыкант — обеспокоились её пропажей (т. к. из-за этого у них сбился режим дня), и решили её подменить. Но хорошего из этого ничего не вышло. Лягушонок первым вызвался быть кукушкой. Но под солнышком ему стало жарко, он включил шланг с водой, чтобы освежиться, и в результате залил и часы, и всех соседей. Следом на часы забралась Кошка...