На море, на океане, на острове Буяне стоит древо-золотые маковки, по этому древу ходит кот Баюн. — Вверх идет пе́сню поет, а вниз идет сказки сказывает. Это не сказка, а присказка, сказка будет впереди. Сказываться с утра после обеда, поевши мягкого хлеба. Было у царя три сына. Жили себе, горя не знали, да время бежит, стал царь глазами слабеть, шрифт мелкий читает плохо, да и зеркала перестали отражать его истинный возраст. Тут он собрал консилиум и поставил задачу найти добровольца и отправиться за живой водой и молодильными яблоками...