По дороге из леса, на поле, медвежата встретили белок. Те дружно делали заготовки на зиму. Развешивали на веточках сушиться грибы да ягоды. А шишки складировали в дуплах-кладовых. Полюбовались мишки на дружную и спорящуюся работу белок и пошли дальше. Вышли братишки и́з лесу и слышат, что дед ругается на коров. Прибежали хулиганишки на дедов крик. А тот увидев внучат ещё пуще ругается. Топтыжка с Мишуткой стоят, понять не могут в чем суть негодования деда. А оказалось причина негодования деда в том, что нéкто хулиганистый на спящего деда нацепил венок на голову...

В лесу жили два маленьких мишки-братишки, Мишутка2 и Потап. Они были лучшими друзьями, как и их знаменитые на весь лес братья. И они всегда и во всём старались подражать Мишутке и Топтыжке. Мишутка и Потап весело проводили время вместе. Но вот и для них настало время отправиться в школу Звериный ум, как и старшим братьям. В первый день в школе Потап и Мишутка немного волновались, но их волнение быстро прошло, когда они увидели других зверят. Оказалось, что в школе учатся не только медведи, но и другие забавные и интересные существа...