В лесу бушует невиданная снежная буря, когда на Сосновой горе неожиданно появляется загадочное существо. Вслед за ним прибывают несколько незнакомцев, которые устраивают настоящий переполох, пытаясь поймать сказочного монстра. Они уверены, что непонятный зверь собирается уничтожить Сосновую гору...

В лесу жили два маленьких мишки-братишки, Мишутка2 и Потап. Они были лучшими друзьями, как и их знаменитые на весь лес братья. И они всегда и во всём старались подражать Мишутке и Топтыжке. Мишутка и Потап весело проводили время вместе. Но вот и для них настало время отправиться в школу Звериный ум, как и старшим братьям. В первый день в школе Потап и Мишутка немного волновались, но их волнение быстро прошло, когда они увидели других зверят. Оказалось, что в школе учатся не только медведи, но и другие забавные и интересные существа...