Мишутка несколько раз чихнул и освободился от чар Морфея. Осмотрелся по сторонам, друзья дрыхли, храпели, сопели и причмокивали во сне. А один из котят забрался на грудь Топтыжке и начал своим хвостиком щекотать мишке нос. Братишка сёл во сне да как чихнет. И сразу проснулся. А котёнок кубарем скатился с груди мишки братишки и стал нападать требуя игр. Братишки поиграли с котёнком пока его братья и сëстры не проснулись. А затем решили и зайчишек разбудить. Бесцеремонно растолкали спящих и предложили перед ужином сбегать на пруд искупаться да гусей и уток пригнать домой...

В лесу жили два маленьких мишки-братишки, Мишутка2 и Потап. Они были лучшими друзьями, как и их знаменитые на весь лес братья. И они всегда и во всём старались подражать Мишутке и Топтыжке. Мишутка и Потап весело проводили время вместе. Но вот и для них настало время отправиться в школу Звериный ум, как и старшим братьям. В первый день в школе Потап и Мишутка немного волновались, но их волнение быстро прошло, когда они увидели других зверят. Оказалось, что в школе учатся не только медведи, но и другие забавные и интересные существа...