Янь Уши - глава темной школы боевых искусств. Он безжалостен к врагам, у него нет друзей. Только такие же, как он ученики. И вот однажды, отправившись с учеником Юй Шэньянем то ли на прогулку, то ли на тренировку, он находит в бессознательном состоянии тело главы Ордена вершины Сюаньду Шэнь Цяо. Я привёл тебя сюда потому, что благодаря быстрому течению воды и здешнему крутому ландшафту, это место имеет связь с тенями Небес и духом Земли, являясь оптимальным для занятия и постижения боевых искусств...

Они совершенно разные, как Небо и Земля, Вода и Огонь, Тьма и Свет, Добро и Зло, но судьба сводит их вместе, посылая им одно испытание за другим, лишь пройдя их, они смогут обрести смысл жизни и найти свою родственную душу. Дунхуа «Меч сердца гор и рек» снято по мотивам новеллы «Мириады осеней» Тысяча осеней и рассказывает о мире, в котором алчность, зaвисть, нeнaвисть, злость, корысть, стремление к власти, ложь, эгоизм, лицемерие и двуличие, правит миром. Двадцать лет назад, пять могущественных...