Кто не читал статью про четвертую церемонию Оскар и не видел оттуда фильмов, то милости просим сюда, а затем обратно. 1932 год. События в мире: Императорская армия Японии начала операцию по захвату Шанхая. Она завершилась 3 марта того же года сдачей Шанхая китайскими войсками. По приказу дуче, в фашистской Италии состоялся первый Венецианский Кинофестиваль. На Ближнем Востоке появилось новое государство — Саудовская Аравия. События в Америке: Почтовое ведомство США выпускает набор из 12 марок, посвященных 200-летию со дня рождения Джорджа Вашингтона...

1. Микки и бобовый стебель События мультфильма разворачиваются в Счастливой долине. Здесь все горожане живут счастливо и благополучно, ведь им неведомы грусть и тоска, так как плохие мысли от них отгоняет дивная музыка, излучаемая из магической арфы. Этот чудесный музыкальный инструмент создает идиллию в городке, за что местные жители ему бесконечно благодарны. Однако в долину происходит беда в виде завистливого великана Вилли, спустившегося с заоблачной высоты, чтобы похитить священную реликвию здешнего народа...