Очередной альманах от студии "Walt Disney". На этот раз было решено сделать только две короткометражные работы и связать их воедино с помощью уже знакомого зрителям персонажа. И таким персонажем стал сверчок Джимини из "Пиноккио", который с помощью аудиосказки решил развеселить пребывающих в депрессии куклу и плюшевого медведя. Этой сказкой и стала первая короткометражка "Бонго". В ней речь пойдет о цирковом медвежонке Бонго, который хоть и являлся звездой арены и всеобщим любимцем, для хозяина цирка был всего лишь курицей несущей золотые яйца...

1. Микки и бобовый стебель События мультфильма разворачиваются в Счастливой долине. Здесь все горожане живут счастливо и благополучно, ведь им неведомы грусть и тоска, так как плохие мысли от них отгоняет дивная музыка, излучаемая из магической арфы. Этот чудесный музыкальный инструмент создает идиллию в городке, за что местные жители ему бесконечно благодарны. Однако в долину происходит беда в виде завистливого великана Вилли, спустившегося с заоблачной высоты, чтобы похитить священную реликвию здешнего народа...