Слыхали про магию мускулов? А она есть. И единственный в этом мире мастер такой магии — парень по имени Мэш Вандэд. На самом деле, это ни какая не магическая сила, а просто нереальная физическая подготовка, что не мешает ему на ровне сражаться с самыми сильными магами его мира, а то есть Божьими Провидениями. Своими свершениями парень смог доказать, что люди без магии тоже имеют право существовать в этом мире. Но битва ещё далека от завершения. Впереди Мэша и его друзей из общежития Адлер ждут куда...

Последняя серия внесла некую интригу, если в данное аниме вообще можно вносить интригу. Однако появился какой-то новый маг, которого вообще не раскрыли (что для данного аниме вообще классика). Просто появляется очередной маг, причем он с 2 полосами, а его боится маг с 3 полосами. Этого момента я вообще не понял, по сюжету, чем больше полос, тем ты сильнее, а тут непонятно. В один из моментов, он неуважительно отнесся к пироженкам, а как мы знаем - это святое для Мэша. Ну еще он там немного нападал на друзей, но это не сильно волновало главного героя...