Мерлин – юноша, обреченный стать легендой! И это не просто слова, все, конечно же, знают легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола, о старике Мерлине, но мало кто знает о том, как Мерлин стал тем самых великим волшебникам. Поэтому о юности и первых шагах в магии, а также о возвышении будущего короля Артура нам расскажет этот сериал. Мерлин спешит в Камелот, его мать договорилась, что его приютит у себя придворный лекарь Гайюс. Он еще не знает, что возможно выбрал самое опасное место для себя...

В сказочные времена семеро героев, которых вёл несравненный волшебник Мерлин, наваляли по первое число злобному дракону, который угрожал принцессе одного королевства. Заодно наваляли и обнаруженной рядом ведьме. Однако "ведьма" оказалась той самой принцессой - феей, а герои совершили ошибку, приняв её за ведьму исходя из её внешности. В наказание принцесса превратила Бесстрашную семёрку в пухленьких зелёных гномов, которые смогут снять проклятие, только получив поцелуй от самой прекрасной девушки в мире...