Подборка замечательных анимационных лент легендарной отечественной студии анимационного кино «Мельница», отмечающей 26 марта своё 25-летие. В основе сюжета лежат классические сказки Вильгельма Гауфа. Для того, чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребёнок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба – сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб отказывается участвовать в её сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары...