Жил-был в бескрайнем таёжном лесу маленький мишка по имени Тимоша, он был очень любознательным и непоседливым, любил играть с лесными жителями, исследовать все уголки леса и придумывать новые забавы. А вот больше всего на свете Тимоша не любил ложиться спать. Как только мама говорила, что пришло время идти в кроватку, маленький мишка начинал убегать и прятаться, а мама вздыхала и говорила печально: «Время спать, маленький Тимошка». Однажды, когда наступил вечер, и лес покрылся мягким сумраком, она сказала сыночку: - Тимоша, мой дорогой, пришло время ложиться спать...

Маленький белый медвежонок по имени Умка живет вместе со своей мамой на побережье Северного Ледовитого океана. Он очень любознательный и постоянно задает маме вопросы обо всем на свете. Например, медвежонка интересуют люди, поселение которых он издали видит. Чтобы уложить малыша спать, большой медведице приходится постоянно рассказывать сыночку сказки и петь колыбельные. Однажды Умка знакомится с веселым мальчиком-ненцем. Необычное знакомство сразу же перерастает в крепкую дружбу. Однако люди неожиданно собираются и уходят, а с ними и новый друг белого медвежонка...