Русская народная сказка в пересказе В. И. Даля. Режиссер Юрий Норштейн. Роли озвучил Виктор Хохряков. О сюжете: Зима. В лесу живут Лиса и Заяц. Первая живет в "ледяной избушке", второй - в "лубяной". Лисья избушка более красива, но - вот беда! - по весне она тает, и Лиса решается на захват жилища Зайца. Это ей без труда удается, и бездомный Заяц идет "куда глаза глядят". На его пути встречается Волк. Он решает помочь Зайцу выгнать захватчицу, но та прогоняет и его...

Мультипликационный фильм, создан режиссером мультипликатором Анатолием Солиным. В одном из эпизодов мультфильма (облёт вокруг деревьев) использован принцип тотальной мультипликации. Сценарист Григорий Остер. Композитор Шандор Каллош. Роли озвучили: Ольга Аросева, Георгий Вицин. О сюжете: О хитрой лисе и добром, но простодушном Зайчике, которого Лиса решила съесть. На протяжении всего мультфильма показана погоня Лисы за Зайцем. Весь юмор ситуации заключается в том, что за этим занятием герои непринуждённо, и даже дружественно и мирно беседуют на различные жизненные и философские темы...