Сбежав из дома, Рен слоняется по улицам города пока его не замечает чудовище. Медвежут сразу заинтересовался дерзким маленьким мальчиком и решает взять его себе в ученики. Теперь Рен будет жить с грубым человекообразным медведем в мире полном таких же чудовищ как и сам Медвежут, который, узнав возраст мальчонки, решает дать ему имя Девята. Подстраиваясь под характер своего учителя, Рен начинает повторять за ним все, что тот делает, постепенно осваивая искусство боя. Медленно вырастая из девятилетнего мальчишки в семнадцатилетнего парня...

Они совершенно разные, как Небо и Земля, Вода и Огонь, Тьма и Свет, Добро и Зло, но судьба сводит их вместе, посылая им одно испытание за другим, лишь пройдя их, они смогут обрести смысл жизни и найти свою родственную душу. Дунхуа «Меч сердца гор и рек» снято по мотивам новеллы «Мириады осеней» Тысяча осеней и рассказывает о мире, в котором алчность, зaвисть, нeнaвисть, злость, корысть, стремление к власти, ложь, эгоизм, лицемерие и двуличие, правит миром. Двадцать лет назад, пять могущественных...