Не все диснеевские истории о принцах и принцессах. Эта — скорее о детстве, причём не идеальном, а довольно неустроенном. Главный герой здесь — не королевич, а тощий, неказистый мальчишка по прозвищу Артур, или попросту Варт. Он служит оруженосцем у чванливого рыцаря Кея и мечтает хоть о каком-то месте в этом мире. Его жизнь меняется, когда он в лесу встречает чудаковатого старика, который оказывается волшебником Мерлином. Мерлин — не типичный наставник. Он эксцентричный, забывчивый, вечно спорящий со своей говорящей совой Архимедом...