Они совершенно разные, как Небо и Земля, Вода и Огонь, Тьма и Свет, Добро и Зло, но судьба сводит их вместе, посылая им одно испытание за другим, лишь пройдя их, они смогут обрести смысл жизни и найти свою родственную душу. Дунхуа «Меч сердца гор и рек» снято по мотивам новеллы «Мириады осеней» Тысяча осеней и рассказывает о мире, в котором алчность, зaвисть, нeнaвисть, злость, корысть, стремление к власти, ложь, эгоизм, лицемерие и двуличие, правит миром. Двадцать лет назад, пять могущественных...

Из бездны, скрытой глубоко под Туманными горами, восстал Бич Дурина — древний Балрог Мории, огненный демон из легионов Моргота. Его появление стало началом катастрофы для величайшего из гномьих царств — Кхазад-Дума. Этот Балрог принёс не просто смерть — он принёс забвение. Он изгнал народ Дурина из залов, вырубленных их предками ещё в глубокой древности, обрекая их на изгнание, длившееся более тысячи лет. Но как одному существу удалось нанести столь сокрушительный удар по самому могущественному...