Десять лет назад закончилась кровавая Священная война, победу в которой сумел одержать Дзиро Мотидзуки - бывший лейтенант военно-морского флота, ставший вампиром в девятнадцатом веке, но продолжавший сражаться на стороне людей. Он дал отпор Королю Колуна, создавшему целую армию из новообращенных. Младший брат Дзиро, десятилетний Котаро, тоже является вампиром, но пока не может использовать свои сверхъестественные способности. Надеясь, что жестокие нападения вурдалаков уже закончились, братья Мотидзуки...