В королевстве Темерия страшное чудище повадилось убивать людей. Один из коллег Геральта, больше похожий на косплеера, подрядился побороть нечисть, но клишировано не справился - как говорится, понтов – миллион, толку – ноль. Пришло время заняться этим делом самому Геральту. Итак, Геральт приезжает на место, но ведьмаков там уже не рады видеть, а потому его препровождают в сопровождении гвардейцев к ближайшей погранзаставе. Казалось бы, всё, но тут из темноты появляется Йеннифэр и делает так, чтобы Геральт остался...