Русская народная сказка в пересказе В. И. Даля. Режиссер Юрий Норштейн. Роли озвучил Виктор Хохряков. О сюжете: Зима. В лесу живут Лиса и Заяц. Первая живет в "ледяной избушке", второй - в "лубяной". Лисья избушка более красива, но - вот беда! - по весне она тает, и Лиса решается на захват жилища Зайца. Это ей без труда удается, и бездомный Заяц идет "куда глаза глядят". На его пути встречается Волк. Он решает помочь Зайцу выгнать захватчицу, но та прогоняет и его...

Жили в одном лесу лиса и заяц. И был у зайца дом замечательный: бревенчатый, теплый, просторный, под железной крышей. А лисий дом старый и ветхий был, скрипел при каждом порыве ветра и грозил вот-вот развалиться. А зима в этом году суровая ожидалась. Свой дом лису от холода не защитит, а другие обитатели леса погреться лису не пустят. Не любили лис в этом лесу. Всех они обижали, всех обманывали. Помнишь, как лиса заставила волка рыбу в проруби ловить хвостом. С тех пор нет дружбы у лисы с волком...