Опушка леса была залита ярким солнечным светом. Медвяные травы источали благоухание, повисающее в воздухе тягучими нитями. Цветочные мухи вяло перелетали с цветка на цветок, а птицы были заняты поиском пропитания и молчали. На старом сосновом пне сидел Медведь и думал. Очень давно Медведь поселился в лесной глуши. Люди редко понимали его, да он и не старался быть понятым. Он давно полагался лишь на себя, поэтому жизнь в уединении не доставляла ему лишних трудностей. Лес, он ведь всегда прокормит, и успокоит, и вылечит...

Прошло пару месяцев с тех пор, как Маша захватила лес. Медведь работал у неё поваром, Леший — охранником, Баба-Яга — уборщицей, а русалки мыли посуду в речке. Всё вроде бы шло по плану, но Маше стало скучно. И решила она устроить в лесу ночной шабаш. Развесила по деревьям объявления: «Ведьмы, лешие, упыри, прочая мерзость — собирайтесь! Конкурс на лучшее зелье, дискотека под крики совы, и приз — мешок жареных летучих мышей!» Лес такого не ожидал Ночь шабаша: В полночь на поляну начали стекаться самые отбитые личности...