Стояло ясное летнее утро. На маленькой железнодорожной станции, расположенной у леса, царил покой. Коза жевала траву, собака лакала из миски воду, а свинья мирно спала в луже, пуская пузыри. Мимо проехал поезд, и тут что-то произошло. Тишину нарушил сперва звон, потом грохот. По двору, взволнованно кудахча, пронёсся петух. Животные шарахнулись в разные стороны, спеша попрятаться кто куда. Вдруг дверь станционного домика распахнулась и на крыльцо выпрыгнуло... ведро, в котором сидела маленькая девочка в сарафане и платочке! Это была Маша...

В одном дремучем-предремучем лесу, в уютной избушке, жили-были три медведя: Михаил Иванович – медведь большой и важный, его жена Настасья Петровна – медведица ласковая и заботливая, и их сыночек Мишутка – весёлый и непоседливый. Однажды утром вся семейка решила пойти подальше от дома в лес, собрать малины, мёдом поживиться у диких пчёл. Позавтракали да и пошли. А из соседней деревни ребятишки тоже в лес пошли, по грибы и ягоды. Рассыпались по лесу, как бисер, друг друга окликают, чтоб не заблудиться...