Чудесная экранизация новогодней сказки Э. Т. А. Гофмана, в которой действие из Германии переносится в Санкт-Петербург. Она дарит ощущение волшебства и на 1,5 часа переносит в зачарованный мир, где детские игрушки оживают и превращаются в придворных, а Щелкунчик для колки орехов — в принца. Туда, где стираются грани между сном и явью и где судьба целого королевства зависит всего лишь от одной девочки… Маша и ее брат Николка «случайно» замечают из окна своего экипажа необычный магазин с детскими игрушками...