В далеком - далеком королевстве жила- была собачья королевская семья и было у них много щенков. Один среди всех, был особенный – он был самым маленьким. У каждого брата или сестры были свои уникальные способности: один из них мог быстро бегать, у другого – светились глаза в темноте, ещё были близняшки, который могли становиться невидимыми, а у самого маленького щенка... ничего. Он был маленьким, слабым, и все братья и сёстры его постоянно задирали. Щенок мечтал о большом приключении, о волшебном мире, в котором он станет героем...

В студенческие годы у Миши случилась одна, ничем не примечательная вначале, история, каких у парней, особенно в студенчестве, случается сотни тысяч. И о которых они потом любят вспоминать в компании друзей. Миша после школы поступил в КФУ, на инженера. Друзья с общими интересами нашлись очень быстро. И весной, в конце мая, когда погода стояла жаркая уже больше недели, они большой компанией отправились на теплоходе по Волге, в поисках живописного места. Далеко забираться не стали, благо у Волги живописных берегов более чем предостаточно...