Маленькие собачки с большими сердцами и умными глазами: они умеют сочувствовать, умеют поддерживать, умеют любить. Именно этому посвящен трогательный короткометражный мультфильм о маленьком, но верном четвероногом охраннике и птице, пытающейся стащить у его хозяина-рыболова червей. Мультфильм о взаимопонимании и взаимопомощи и о том, что добро никогда не остаётся без ответа...

Миша сидел во дворе и скучал. Сашка, его лучший друг, уехал с родителями на море. Тимоха, тоже его друг, но не такой лучший, как Сашка, на всё лето - в деревню. А у него деревни нет, дачи тоже, и отпуск у родителей только в августе.  "Эх, пока того моря дождешься, со скуки помереть можно",- думал Миша, сидя на лавочке. К нему подбежала бездомная собачонка и села напротив, предано глядя в глаза. Миша посмотрел исподлобья и бросил в неё маленьким камешком, который от скуки подбрасывал вверх. Собачонка заскулила от боли, и отбежала в сторону...