Маленькая колдунья Луиза жила в уютной хижине на опушке леса. Её дом был полон волшебства: книги с заклинаниями сами перелистывали страницы, в воздухе парили разноцветные свечи, а полки были усыпаны баночками с лепестками лунных цветов и пыльцой горных фей. С Луизой всегда был её верный друг — кот Тишка. Он не был обычным котом: его глаза искрились изумрудным светом, а чёрная шерсть переливалась мягким бархатным блеском. Кот Тишка умел разговаривать, что делало его не только загадочным, но и невероятно умным спутником Луизы...

В СССР над звуковыми дорожками к мультикам работали настоящие новаторы, которые вовсю экспериментировали с электроникой. И воспитывали у зрителей хороший вкус с детства! «Шкатулка с секретом» (1976) Одно из самых психоделических впечатлений юных лет! Мультфильм по сказке Владимира Одоевского «Городок в табакерке» поражает воображение зрителей невероятными цветовыми контрастами и причудливыми ожившими механизмами. Музыка соответствует визуальному ряду. Композитор, теоретик музыки и философ Владимир Мартынов записал натуральный прог-рок! В титрах указан загадочный ВИА «Орегон»...