Давным-давно в небольшом городке, расположенном в гористой местности, жил юноша по имени Лукас. Был он добрым и честным парнем, обладающим прекрасным чувством юмора, а местные жители любили его. Однажды, гуляя у реки, Лукас встретил прекрасную девушку по имени Эмили. У нее были длинные каштановые волосы, которые плавно вились, и ее улыбка могла согреть весь город. Лукас и Эмили стали хорошими друзьями, проводили вместе много времени, гуляли вдоль реки, устраивали пикники и беседовали на разные темы...

Красочный фэнтезийный мультфильм рассказывает историю мальчика Луки, который весело и беспечно проводит каникулы на живописном итальянском побережье. Лука вместе со своим лучшим другом Альберто исследуют окрестности Итальянской Ривьеры, наслаждаясь солнцем, морем, пляжами и новыми знакомствами. Все бы ничего, только два этих сорванца не являются обычными мальчишками, их можно назвать глубоководными монстрами местной лагуны. На суше они принимают людское обличье, а под влиянием воды превращаются в чудищ...