Лукас ‒ самый обыкновенный мальчик. Он живет обычной жизнью ‒ школа, первая симпатия, заботливый и трудолюбивый отец, и даже не подозревает, насколько он особенный. О своей уникальности Лукас узнает неожиданно, на школьной вечеринке в честь Хэллоуина...

Красочный фэнтезийный мультфильм рассказывает историю мальчика Луки, который весело и беспечно проводит каникулы на живописном итальянском побережье. Лука вместе со своим лучшим другом Альберто исследуют окрестности Итальянской Ривьеры, наслаждаясь солнцем, морем, пляжами и новыми знакомствами. Все бы ничего, только два этих сорванца не являются обычными мальчишками, их можно назвать глубоководными монстрами местной лагуны. На суше они принимают людское обличье, а под влиянием воды превращаются в чудищ...