Действие фильма разворачивается на итальянской Ривьере, в центре сюжета Лука Пагуро, юный мальчик-морское чудовище, способный принимать человеческий облик на суше, который исследует город Портороссо со своим новым лучшим другом Альберто Скорфано, переживая изменяющее жизнь летнее приключение.  Морские чудовища, "метафора ощущения себя другими", были в значительной степени основаны на старых итальянских региональных мифах и фольклоре...