Красочный фэнтезийный мультфильм рассказывает историю мальчика Луки, который весело и беспечно проводит каникулы на живописном итальянском побережье. Лука вместе со своим лучшим другом Альберто исследуют окрестности Итальянской Ривьеры, наслаждаясь солнцем, морем, пляжами и новыми знакомствами. Все бы ничего, только два этих сорванца не являются обычными мальчишками, их можно назвать глубоководными монстрами местной лагуны. На суше они принимают людское обличье, а под влиянием воды превращаются в чудищ...

Должны признаться, что мы только недавно посмотрели этот мультфильм. И он оказался настолько классным, что мы решили изучить его поподробнее. Я как Федерико Феллини События мультфильма происходят в Италии в середине века. И поэтому нет ничего удивительного в том, что режиссёр Энрико Касароса «подрезал» кое-какие стилистические приёмы у своего великого соотечественника. В одном из интервью он признался, что черпал вдохновение в фильме «Маменькины сынки» (1953). Отличный повод пересмотреть классику...