Подручный Луизы-Нулизы Одной из учениц знаменитой Академии волшебства и магии Тристейн является Луиза-Франсуаза де Лавальер. Но к сожалению, учёба ей даётся не очень (откуда и прозвище от завистников и недоброжелателей «Нулиза»): трансформации не получаются, а заклинания не могут правильно воспроизвестись. На самое трудное испытание поджидало бедную несчастную Луизу на втором годе обучения: на торжественной церемонии Вызова Фамилиара вместо саламандры, дракона или другого сказочного персонажа появляется Сайто Хираго – обычный учащийся японских старших классов...