Лось Валера был образцом семейного счастья. В отличии от жен соплеменников, супруга не наставляла ему рогов. Сначала он, конечно, гордился своей безрогостью, как символом безраздельной верности. Однако друзья-рогоносцы не переставали убежать его в том, что это не нормально...

Халиф-аист Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Вор, которому принадлежит эта шкатулка, оказывается злым колдуном и раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабо́р». Для обратного превращения нужно снова произнести то же самое слово...