Короткометражный рисованный мультфильм режиссёра Эдуарда Назарова, снятый по стихотворению Генриха Сапгира. Композитор и исполнитель — Александр Градский. Третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 9. О сюжете: Музыкальный фильм о "прекрасной-ужасной" принцессе и "ужасном-прекрасном" людоеде. В основе стихотворения лежит смена прилагательных "ужасный" на "прекрасный" и наоборот. В первой части прекрасная Принцесса попадает в ужасную землянку при ужасной погоде, но Людоед отказывается её есть, ссылаясь на ужасный аппетит и на её слишком прекрасный вид...

В 1977 году режиссер Эдуард Назаров для мультипликационного журнала "Карусель" снял мультфильм под названием "Принцесса и Людоед". Для мультфильма Генрих Сапгир по своему стихотворению написал сценарий. Получилась этакая пятиминутная история про Принцессу, которая сначала прекрасная, а потом ужасная. Осталось найти того, кто мог бы написать музыку, спеть и сыграть. И таким универсальным человеком оказался Александр Градский. Он написал музыку и сам исполнил песню. Получилась этакая пятиминутная рок-опера...