Ссылка на обзор первой половины франшизы и на связь Little Big и аниме О сюжете Ацуси и Акутагава спасли город от угрозы в лице "Гильдии". Портовый мегаполис возвращается к привычной жизни благодаря перемирию между Портовой мафией и Агентством, действовавшие совместно против "Гильдии эсперов". Однако по городу продолжают ползать слухи о выживших участниках "Гильдии", а также про активизацию новых преступных организациях, прибывших из-за океана. Между тем Дадзай также начинает ощущать близость новой битвы...

Приветствую, дорогой читатель! Не забудь дойти до конца статьи, там тебя будет ждать обещанный в заголовке сюрприз! О сюжете Накадзима Ацуси — бедствующий странник портового японского города, которого выгнали из приюта для сирот. Обессиленность от голода и стойкое желание бороться за свою жизнь подталкивают юношу на мысли о грабеже. Однако первым встречным оказывается ещё более бедствующий человек, тонущий в городской реке. Потратив последние силы на то, чтобы вытащить утопающего, парень был весьма удивлён, когда спасённый Дадзай Осаму сделал выговор спасителю...